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预计2019全球靶材市场超千亿元,2018-2020国内靶材企业进入扩张阶段,预计将带来业绩大幅增长[图]

2019年08月21日 14:19:30字号:T|T

    国内靶材企业在整个产业链的地位较为弱势,从溅射靶材的成本结构来看高纯金属原材料占比超过70%,之前这类原材料大部分都是通过国外进口,现在云南省贵金属材料重点实验室成功研发出稀贵金属溅射靶材,有望打破国外垄断地位,利好国内企业发展。

    据2015年财政部等五部委曾发布通知,规定进口靶材的免税期到2018年年底结束。这意味着自2019年起,日本、美国进口的靶材需要缴纳关税,从而提高国内靶材在价格方面的优势地位。

    随着国内消费能力在全球占比的提升,显示、半导体产业加速向国内转移,同时国家大力扶持半导体和显示产业相关项目,预期下游市场带动产业链关键材料企业向大陆转移。

    预计2019全球靶材市场超千亿元。2016年全球溅射靶材市场容量达113.6亿美元,相比于2015年的94.8亿美元增长20%。WSTS预测2017-2019年均复合增长率达13%,由此推算2019年全球高纯溅射靶材市场规模折合人民币约1111亿元。2015年国内高纯溅射靶材市场的市场需求规模约153.5亿人民币,约占当年全球市场的24.17%。预计未来溅射靶材的增长主要随显示、半导体等高增速下游需求驱动;且随着下游应用对器件互联和导电的功能要求、以及小型化精密化等要求,溅射镀膜因为其厚度小、可精确控制,单位用量有望逐步提升。

    不同应用的靶材品种性能要求各有侧重,重视高附加值的原料制备。整体而言,靶材的纯度、致密度和成分均匀性、晶粒等对靶材性能都有一定影响,且针对不同的下游影响程度和侧重点有所不同。靶材制造产业链中主要环节为“金属提纯-靶材制造-溅射镀膜-终端应用”,各环节附加值的差异也遵从微笑曲线分布。国内溅射靶材的高纯金属原料多数依靠日美进口;国内少数企业已初步具备靶材原料的生产技术,并大体可分为两类企业:一类是原有金属生产企业切入高纯金属产品的制备;一类是靶材企业向上游原料制备延伸,提高附加值。

    靶材集中度高,17年日美占据国内约80%市场份额,国内企业星火已燃。以霍尼韦尔(美国)、日矿金属(日本)、东曹(日本)等跨国集团为代表的溅射靶材生产商较早涉足该领域,经过几十年的技术积淀,凭借其雄厚的技术力量、精细的生产控制和过硬的产品质量居于全球溅射靶材市场的主导地位,根据估算,17年日美占据国内约80%市场份额。而随着下游产业向中国转移,国产靶材已开始实现突破,目前半导体铝靶、显示钼靶实现规模供货、18-19年铜靶有望突破、18年ITO靶开始小批量供货。国内少数企业已切入主流客户供应体系,如江丰在台积电、格罗方德小批量供货;有研亿金Cu靶已在中芯、华力等批量销售;隆华、阿石创等切入京东方等显示巨头。

    主要靶材上市公司和重点品种

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国靶材行业市场需求预测及投资前景分析报告

    国内靶材企业机遇:内生增长和外延并购。1)内生增长:2018-2020国内靶材企业有望启动规模快速扩张阶段,参考国内靶材企业公告的产能建设规划,粗略估算到2018年底的新建产能是17年产能的2-8倍;2018年大部分计划产能建设完成,2019年开始投产。此外靶材企业计划通过纵向上游延伸,发展靶材原料;或者横向丰富靶材品种,适应市场需求,实现靶材企业内生增长。2)外延并购:近年来显示、半导体等产业加速向国内转移,部分韩国、台湾等中小靶材企业产能利用率不足,产业存在整合并购的预期。大陆成本和市场优势凸显,预计部分非靶材主业公司,像霍尼韦尔、东曹、爱发科等靶材业务在公司整体营收中占比很小,预计有退出靶材业务的可能性。

    近年来国家制定了一系列产业政策包括863计划、02专项等来加速溅射靶材供应的本土化进程,推动国产靶材在多个应用领域实现从0到1的跨越。从政策层面看,国家在“中国制造2025”中明确制定目标至2020年集成电路自给率将达到40%、2025年达到50%。这些政策都会带来靶材企业的发展。

    2018-2020国内企业进入扩张阶段,多家靶材企业17年开始启动扩大产能规划,未来两年内将建设完成,预计将带来业绩大幅增长。

    国内靶标企业扩展计划

创世彩票开户数据来源:公开资料整理

    根据统计,预计在2017-2020之间全球将有62座晶圆厂投产,其中26座晶圆厂来自中国大陆,其中仅2018年大陆就会有13座晶圆厂建成投产。同时,过去十年液晶面板产能向韩国、中国台湾和大陆三地集中。根据预测,在2020年大陆面板产能将占全球约40%的份额。

    全球晶圆代工产能向中国大陆迁移的趋势明显

数据来源:公开资料整理

    2016-2020年中国台湾平板显示行业产业规模走势

   

2016-2020年韩国平板显示行业产业规模走势

2016-2020年日本平板显示行业产业规模走势

2016-2020年中国大陆平板显示行业产业规模迅速增长

数据来源:公开资料整理

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