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2019年第一季度中国在线视频发展结构及视频行业发展前景分析[图]

2019年08月23日 13:51:11字号:T|T

    2018年我国网络视频用户达6.12亿,同比增长5.70%,其中手机视频用户规模达5.9亿,同比增长7.47%,用户规模增速进一步放缓。尽管网络视频已逐渐进入存量竞争市场,但行业景气度不减,在短视频的带动下用户的使用时长增量贡献不减,市场规模维持较快速的增长。

2013-2018年中国网络视频用户规模

数据来源:公开资料整理

2013-2018年中国手机视频用户规模

数据来源:公开资料整理

    2018年中国网络视频市场规模为888亿,同比增长21。8%,增速较2017年有所提升;整个视频内容行业(包含短视频、泛娱乐直播等)市场规模达1871。3亿,同比增长达52。8%。网络视频市场收入结构进一步变化,内容付费收入与广告收入的占比差距逐渐缩小,到2018年达到34。5%,而广告收入占比降至47。1%;以此推算2018年市场会员付费业务规模达306。36亿元,同比增长近50%。

2018年网络视频市场收入结构

数据来源:公开资料整理

    头部视频网站付费用户已呈现规模效应,2018年视频付费用户由2.8亿增长至3.47亿,同比增长23.93%。2019Q1爱奇艺与腾讯视频付费会员数分别为9680万、8900万,其中爱奇艺会员收入占比近50%,高于广告收入占比近20%,收入规模达34.45亿,同比增长64.46%。第二梯队的芒果TV虽然会员规模上不及腾讯爱奇艺,但其付费会员从2015年的22万猛增至2019Q1的1331万,复合增长253%;2018年芒果TV会员收入为8.26亿,同比增长114%,并凭借会员+广告双轮驱动率先实现盈利。

2016-2018H1年主流视频平台月活规模(亿人)

数据来源:公开资料整理

2016-2018H1付费会员规模(万人)

数据来源:公开资料整理

    独播内容对用户的拉动作用明显,且独家及海量的内容产品更容易将用户锁定在单一平台内,数据显示视频类app会员用户中只有一个会员的用户占比高达65。3%,而同时拥有三个平台会员的用户仅占比10。1%,内容喜好覆盖、影视片源、更新等均是用户付费最看重的会员权益。

    高品质台网剧依旧受用户及平台青睐,且延续此前我们的判断现实题材、年代题材成为19年主力,古装剧等题材则是台网差异化排播。

    网剧网综“小而美”“短而精”趋势强化,长短视频融合发展。此前分析到网剧制作正在逐步向美剧靠拢,表现为季播剧目增加、集数更少、时长更短,剧情更加紧凑,而观众对短剧集、微综艺的认同及需求在不断攀升也符合我们的判断。除大制作大流量IP的自制剧目外,中低成本的剧目及“泡面剧”“火锅剧”等短视频内容也有望成为平台及内容制作公司布局的重要板块。6月5日腾讯就发布了“火锅剧”分账方案,依据评级不同,通过有效播放分账体系来鼓励1-10分钟微剧、微综艺的创作。

2018年网剧集数分布趋向短剧化

数据来源:公开资料整理

    针对视频平台的内容策略,除在细分领域形成海量覆盖外,圈层文化的兴起有望推动内容生产制作从传统用户结构的框架中跳出,聚焦于用户的精细化运营,深入了解用户属性及圈层文化。同样属于第二梯队的哔哩哔哩一直以来垂直化运营策略非常明晰,围绕二次元提供游戏、直播等以及18年以来布局的哔哩哔哩漫画、猫耳FM等ACG内容与用户属性高度匹配,走出一条不同于头部视频网站的盈利模式。尽管目前B站付费会员体量较小,但在垂直领域的活跃用户数据处于领先,2018年四个季度MAU分别为7750万、8500万、9270万、9280万,到2019Q1MAU达1.013亿人,月均付费用户570万,同比增长132%。

2018Q1-2019Q1B站月均活跃用户

数据来源:公开资料整理

    矩阵化服务产品强化用户粘性,丰富盈利模式。除传统的剧集、综艺、网大、动画等内容产品,视频网站还将通过提供多元化的服务矩阵满足用户的需求。在2019年爱奇艺世界大会上,爱奇艺展示了其包括主站、爱奇艺泡泡、奇巴布、爱奇艺VR等21个应用服务品牌矩阵,并通过多元化货币手段(付费、游戏、电商、打赏等)丰富盈利模式;腾讯与阿里则是跨越了整个互联网内部生态的边界,除了娱乐产品本身还包括社交、电商、支付等服务矩阵,打通了各细分赛道的用户流量,强化整个生态用户的粘性。

2015-2020年中国在线视频行业规模及增速预测

创世彩票开户数据来源:公开资料整理

    技术进步将推动在线视频平台为用户提供更好的体验,AI的广泛运用将提升视频网站的运营能力,目前AI已经广泛应用于用户精准推荐、老旧影片修复甚至内容制作等网络视听领域,5G商用有望率先在内容视频行业实现。2019年6月6日,工信部已正式下发5G商用牌照。众所周知,5G具有大带宽、低延时、多连接的特点,5G商用落地将为4K/8K高清视频发展及VR、AR的普及提供技术支撑,同时也有望推动超高清视频产业链的整体发展,为用户提供更优质的视听体验。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国在线视频行业市场潜力分析及投资方向研究报告

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