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2018年中国苯乙烯供给与需求现状与未来发展趋势分析[图]

2019年08月27日 13:49:58字号:T|T

    苯乙烯,是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物,工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。主要用于生产EPS(聚苯乙烯泡沫)ABS树脂(烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、PS (聚苯乙烯)、丁苯橡胶(SBR)与UPR (不饱和聚酯树脂)等重要的,用途广泛的产品。

    目前工业生产苯乙烯主要是通过纯苯和乙烯生成乙苯,再通过乙苯的催化脱氢工艺或是负压绝热脱氢生成苯乙烯。

苯乙烯产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    从国内苯乙烯的生产来看,近几年我国的苯乙烯生产能力稳步提升,近几年受下游需求强劲,进口替代加速的影响,我国苯乙烯产能增速有所提升,2018年中国苯乙烯产能达到了968.7万吨,同比增长76万吨。近几年我国苯乙烯产能走势如下图所示:

2009-2018年中国苯乙烯产能走势

资料来源:智研咨询整理

    从产能分区域格局来看,我国苯乙烯产业主要集中在华东与华北地区,围绕长三角与环渤海地带形成了较为集中的苯乙烯产业链,竞争力也逐渐增强。近几年行业新增的产能主要集中在山东与安徽两省。西南与华中地区地区生产能力几近空白。

创世彩票开户    2017年青岛碱业50万吨苯乙烯产能投产,2018年海湾化学新增50万吨苯乙烯生产能力,安徽昊源增加26万吨。西北、华南、华中等地区没有新增产能。

2017/2018年我国苯乙烯新增产能

投产年份
企业名称
产能:万t/a
2017
宁波科元
12
青岛碱业
50
2018
海湾化学
50
安徽昊源
26

资料来源:智研咨询整理

    从产能分布格局来看,由于2017年与2018年主要新增产能均集中在山东地区,华南、东北、西北等地的产能占比逐渐走低。2018年除山东以外的华东地区产能占比达到42。77%,华北及山东地区产能占比提升至27。30%。近几年我国苯乙烯产能分区域分布格局变化如下图所示:

2016-2018年中国苯乙烯产能分区域格局变化趋势

资料来源:智研咨询整理

    随着国内产能扩张,国内苯乙烯产量稳定增长,尤其是2016-2018年,年度增长率较为稳定,维持在11%-12%。2018年,受利润大幅提升,新装置投产等因素影响,我国苯乙烯产量继续呈现高速增长趋势。2018年我国苯乙烯产量达到了760.82万吨,产能利用率约为78.5%左右。行业产能总体处于适度区间。

2009-2018年中国苯乙烯产量及产能利用率走势

资料来源:智研咨询整理

    从进出口市场来看,中国的苯乙烯需求相对较大,国内进口量常年保持在300万吨以上,出口量极小,但波动响度较大,常年保持在一万吨以下,个别年份出口可达7万吨。但总的来看,随着国内产能的增长,进口量近几年也呈现出一定的下降趋势,行业自给率显著提升。2018年我国苯乙烯进口量下降至291。35万吨,进口量已经连续三年下降。

2009-2018年中国苯乙烯进口量走势

资料来源:中国海关

    2018年我国苯乙烯表观消费量约为1051.65万吨,目前进口货源仍占国内市场需求的27.7%左右,对外依存度已经从2009年的57.5%下降了一半左右。近几年我国苯乙烯表观消费量及对外依存度走势如下图所示:

2009-2018年中国苯乙烯需求量及对外依存度走势

资料来源:智研咨询整理

    从下游的需求领域来看,EPS依然是占比最大的下游,消费占比为26%;PS及ABS受下游家电及汽车行业需求增加支撑,产量亦均有增长,对苯乙烯消耗占比分别为25%、22%。SBR近几年增长迅速,对苯乙烯的需求提升至11%左右。

2018年我国苯乙烯下游需求结构走势

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国苯乙烯行业市场全景调研及投资前景预测报告》指出:未来,苯乙烯表观消费量将继续保持稳中增长势头,自给率仍有较大的提升空间,未来国内产能将会持续中高速增长。

    一方面从下游的应用领域来看,随着建材、家电和汽车工业的稳步发展,国内市场对PS、ABS树脂等的需求将继续保持一定的增速。EPS、PS及ABS三大行业仍将是苯乙烯消费主力。但需求占比结构将会逐渐调整,PS供应仍存在一定的缺口,进口量增长迅速,对外依存度高,未来仍有较大的增长空间,预计未来将成为苯乙烯下游最大需求市场。

    从产能发展来看,单从中国苯乙烯产能分布来看,华东及华北较为集中,占比高达70%,且需求缺口依然存在,预计未来几年的进口量将有望保持在200万吨左右,行业仍具有较好的盈利能力,中国苯乙烯产能扩张脚步依旧如火如荼,据不完全统计,2019-2020年,我国预计投产的苯乙烯新增产能约380万吨,其中最大的为浙江石化一期的120万吨苯乙烯项目。未来几年,我国苯乙烯将很快达到自给自足的状态,届时全球苯乙烯货源流向也将会形成新的格局。

2019-2020年部分苯乙烯新增产能统计

名称
地址
产能(万吨/年)
计划投产时间
中信国安瑞华
山东菏泽
20
2019年初投产
中韩石化
湖北武汉
2.7
2019年初投产
浙江石化一期
浙江舟山
120
2019年四季度投产
恒力(大连)石化
辽宁大连
72
2019年四季度投产
山东荣华化学
山东滨州
21
2019年底前建成投产
中海油壳牌
广东惠州
63
2020年四季度投产
中化泉州
福建泉州
45
2020年四季度投产
辽宁宝来
辽宁盘锦
35
2020年底前建成投产

资料来源:智研咨询整理

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