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2019年上半年中国猪肉进口量、主要进口国及2019年中国猪肉进口量预测[图]

2019年08月28日 13:34:40字号:T|T

    随着新一轮猪周期开启,可以预见的是猪肉进口量将上升。2019年1-5月,我国共进口猪肉65。82万吨,其中5月份单月猪肉进口量达到18。75万吨,占前5个月进口量的28。5%,创下了自2016年6月以来的单月进口量新高。

    猪价与猪肉进口量趋势对照图

数据来源:公开资料整理

创世彩票开户    我国猪肉进口量在国内总消费量中的占比仅为2%左右,整体规模仍然较小国内生猪价格是影响猪肉进口量的重要因素。在国内猪价较高时,国内外价差扩大导致进口有利可图,猪肉进口量将会显著增加,反之亦然。

    我国猪肉进口量及与国内消费量的比值

数据来源:公开资料整理

    我国猪肉进口量主要来自于欧美发达国家

数据来源:公开资料整理

    从总量上看,过去三年全球猪肉出口量均维持在800多万吨的水平上,其中2018年总出口量为845万吨,主要由欧盟27国(293万吨,占比34.7%)、美国(266万吨,占比31.5%)、加拿大(133万吨,占比15.7%)、巴西(73万吨,占比8.6%)等国贡献,合计占比9成以上。美国农业部最新上调2019年全球猪肉出口量预测值至908.3万吨,在当前国内生猪产能去化超过25%的背景下,即使全球猪肉出口配额全部供应我国国内,也远无法填补供给缺口。

    全球主要猪肉出口国家与地区

数据来源:公开资料整理

    近三年全球猪肉出口量维持稳定水平

数据来源:公开资料整理

    从具体进口结构(国别)上看,我国猪肉进口同样面临多重不确定性。

创世彩票开户    ①6月初,由于加拿大输华猪肉产品被查出莱克多巴胺(瘦肉精)残留,我国暂停涉事企业猪肉产品输华,并在随后的跟踪调查中发现,该批输华猪肉随附的官方兽医证书系伪造,因此我国采取紧急预防性措施,要求加政府自6月25日起自主暂停签发对华出口肉类证书。加拿大作为全球第三大猪肉出口主体(仅次于欧盟27国、美国),以及我国第三大猪肉进口国(仅次于德国、西班牙),暂停对华猪肉出口将在一定程度上加剧国内猪肉供给紧缺程度。

    ②当前非洲猪瘟在亚洲正呈蔓延之势,目前已有中国、越南、柬埔寨、朝鲜、蒙古和老挝等6个国家发生非洲猪瘟疫情,除我国外,越南非洲猪瘟疫情同样较为严重,自2019年2月首发以来,越南已发生2813起非洲猪瘟疫情,全国范围内已扑杀超过290万头生猪,占全国猪群数量的10%以上。2019年上半年越南猪肉进口同比增加670。8%。过去越南长期为猪肉净输出国,我们认为随着非洲猪瘟疫情的持续蔓延和对当地基础产能的损害,越南将转向猪肉净输入国,同样会与我国争夺猪肉进口资源。

    ③随着中美贸易摩擦的持续,美国对华猪肉出口已连续两年下滑,近期中美元首会谈后,双边贸易关系缓和,后续我国有可能增加自美国农产品的进口,美方输华猪肉量或将改变先期颓势,从而增加对国内市场的猪肉供应。

    非洲猪瘟使越南由猪肉净输出国向猪肉净输入国转变

数据来源:公开资料整理

    因此我们认为,无论是从猪肉潜在进口总量还是从进口结构上来看,进口端状况的调整与变化,对国内猪价的影响仍主要停留在短期扰动上,很难改变我国生猪养殖行业产能快速收缩的既定事实,生猪供应短缺的主逻辑在未来一段时间料仍将持续,猪周期上行趋势不变。

    2019-2020年我国猪肉进口量可能大幅增加

创世彩票开户    国内猪价进入上行周期,我们预计2019年我国猪肉进口量可能突破2016年的高位,创下新的历史进口记录。美国或将贡献2019年我国重要猪肉进口增量:1)2016年以来,美国猪肉出口量重启较快增速,2018年出口总量达271。7万吨,同比增速约为6。3%;2)中美贸易摩擦是导致2018年进口美国猪肉数量大幅下降,随着中美贸易摩擦趋于缓和,2019年以来中美猪肉贸易明显回暖。基于猪价对2019-2020年我国可实际进口的猪肉数量进行敏感性分析,我们认为2019、2020年我国猪肉总进口量或可达到136~222万吨、234~320万吨。

    2019年进口美国猪肉数量敏感性分析

数据来源:公开资料整理

    进口增量难以有效弥补产需缺口

    我们测算2019、2020年生猪出栏量均约为58000万头,猪肉消费量分别为5127万吨、5383万吨,产需缺口分别为651万吨、879万吨。我们判断2019、2020年我国实际进口猪肉总量在猪肉产需缺口中所占的比重均不到40%,对猪价上涨的抑制作用较小。

2019-2020年我国猪肉产需缺口测算

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国生猪行业市场深度监测及投资机会研究报告》  

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